Човешки същества са мутирали и придобили не съвсем човешки качества и физически възможности. В канадската пустош избягалият млад мутант Роуг и възнервничкият Върколак са нападнати от Съблезъб. Той е едни от слугите на всемогъщия злодей Магнито. За щастие, Циклоп и Буря, възпитаници на професор Чарлз Ксавие, се намесват и ги връщат обратно в академията за даровити деца. Професор Ксавие е богат мутант, основал институт край Ню Йорк за обучение на млади мутанти. Там те се учат да бранят себе си и света от Магнито и неговото Братство на зли мутанти.