Chloe a Oliver jsou mylně považováni za agenty FBI, kteří vyšetřují nedávnou sérii Desaadových vražd, a dvojice je unesena Desaadovými přisluhovači. Desaad se snaží Chloe nakazit temnotou. Lois mezitím řekne Clarkovi, že by si měl dávat větší pozor na svou identitu, a navrhne mu převlek.