Castiel sucht im Himmel nach der Unterstützung anderer Engel, um Gabriel aufspüren zu können. Dort trifft er ausgerechnet auf die seit Jahren totgeglaubte Naomi. Tatsächlich könnte Gabriels Rückkehr auch den Schlüssel zur Rettung des Himmels darstellen. Zeitgleich stellen die Winchesters fest, dass Rowena ihre wiedergewonnenen Kräfte dazu einsetzt Menschen und Sensenmänner zugleich zu tönen. Sie verfolgt einen Plan, der ihren Sohn Crowley wieder zum Leben erwecken soll.