Ο Θανάσης και ο Πανάγος, δυο φουκαράδες εργάτες στα λιπάσματα, αποφασίζουν να δουλέψουν και τη νύχτα, σαν γκαρσόνια σ' ένα βραδινό κέντρο για να συμπληρώσουν το μεροκάματο. Αυτή όμως θα είναι και η αφορμή για να γνωρίσουν όλα τα κυκλώματα της νύχτας, τις πονηρές δουλειές, τις σκοτεινές διασυνδέσεις, τα παράνομα κέρδη, τους κύκλους της ανωμαλίας, και γενικά το καθετί που το σκεπάζει η νύχτα πότε με τη γοητεία της και πότε με τα συμφέροντα της.