Μετά την αποβολή του από ένα ακόμη ιδιωτικό σχολείο, ο 16χρονος Σεμπάστιαν Βαλμόν φθάνει στην Νέα Υόρκη για να ζήσει με τον πατέρα του και την μητριά του. Εκεί, ο νεαρός Δον Ζουάν θα βρει μια άξια συνεργάτιδα στο παιχνίδι της αποπλάνησης. Γνωρίζει την πανέμορφη, αλλά δολοπλόκο κόρη της μητριάς του, Κάθριν Μερτέιγ. Η «αδελφή» του θα τον εισάγει σε ένα κόσμο πάθους και ηδονής, όπου νικητής βγαίνει πάντα ο πιο αδίστακτος...