Οι μίνι πράκτορες αναζητώντας τη συσκευή Τρανσμούκερ, που μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε σύστημα τηλεπικοινωνιών, καταλήγουν σ’ ένα ηφαιστιογενές νησί. Εκεί ζει αποτραβηγμένος από τον κόσμο, ο παρανοϊκός επιστήμονας Ρομέρο, παρέα με τα μεταλλαγμένα πλάσματά του. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις, καθώς ο κατασκοπικός τους εξοπλισμός έχει αχρηστευθεί. Όμως δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν τη συσκευή.