Mazinger Z no puede hacer nada contra el nuevo monstruo volador Baras K9, por lo que el profesor Yumi toma el primer avión a Nueva York y se encuentra con el profesor Smith para pedirle consejo. Los profesores preparan un plan para volar Mazinger Z, pero en el viaje de regreso, Baras K9 estrella el avión y el Barón Ashura toma a Yumi y a los demás pasajeros como rehenes. Koji tiene que entregar Mazinger Z a cambio de la vida de las personas, y el monstruo mecánico lo ataca por sorpresa al ocultar el cristal del planeador deslizante. Koji debe usar el radar para localizar Baras K9 y destruirlo. El barón Ashura quiebra pero trae al Dr. Hell el proyecto de mejora Mazinger Z. El profesor Yumi todavía recuerda todos los detalles discutidos con el profesor Smith, y está listo para trabajar incluso sin el proyecto.