Ha pasado más de un siglo, y la tensión aumenta a pasos de gigante a lo largo de toda la galaxia. Los Cleon se hunden y la reina empieza a planear el Imperio desde dentro. La Fundación ha entrado en su fase religiosa, y ha empezado a divulgar la Iglesia de Seldon alrededor del Círculo Exterior, promoviendo una Segunda Crisis, o lo que es lo mismo una guerra contra el Imperio. Por su parte, Hari, Gaal y Salvor descubren una colonia de Mentalics con habilidades psiónicas. Un hallazgo que podría alterar la psicohistoria misma.