Wendy, la nièce de Donna a disparu et cette dernière appelle les Winchester pour l'aider à enquêter. Clegg, l'agent du FBI chargé officiellement de l'affaire pense que la jeune femme a été kidnappée par un tueur en série qu'il traque depuis 12 ans, "Le Papillon". L'enquête se poursuit et le caissier du café où Wendy a été vue pour la dernière fois se fait appréhender.