Chargée par le roi d’enquêter sur le secrétariat d'État à la magie, Zenia s’est introduite dans le ministère et a été capturée par Fred. Durant son interrogatoire, elle lui a révélé des informations sur le roi des démons avant que Fred ne soit interrompu par un ministre du Royaume, M. Grims, venu lui parler de son projet de plan de paix avec la République. Mais alors que la secrétaire démone affronte Lim, la subalterne de Fred, pour tenter de s’échapper, une explosion retentit dans le ministère.