Henry, le fidèle serviteur du jeune et beau prince Edward est inconsolable : une méchante sorcière a transformé son maître en une affreuse grenouille. Seul l'amour sincère d'une princesse pourra rompre le sortilège et sauver le prince de la sorcière. Yoyo et Doc Croc vont devoir user de toute leur force de persuasion avec le prince : car en perdant son apparence, le pauvre prince a également perdu toute confiance en lui