Une étrange petite créature appelée Montiek, membre du Conseil du Mal de Skeletor, se présente à la montage du serpent avec des guerriers qu'il a trouvés sur l'ancienne Terre. Il voyage dans l'univers en recrutant de puissants guerriers pour son château des héros, afin qu'il puisse les utiliser comme des esclaves. Il est venu à Eternia dans l'espoir de capturer Musclor, et met en place une série de tests que celui-ci doit passer avant de pouvoir être recruté. Skeletor espère que Musclor réussira les tests afin qu'il en soit débarrassé mais il sait que Musclor ne sera pas aussi facile à capturer que Montiek le pense...