Indy hírszerzői kalandjai tovább folytatódnak. Oroszországból Spanyolországba indul - természetesen álruhában. Így, mint balett-tános érkezik spanyol földre, ahol egy-két meglepetés mellett egy különleges találkozóban is része lesz: szót válthat a világhírű festőművésszel, Pablo Picassó-val...