Egy Jake korú kisfiú eltűnik, a rendőrség nagy erőkkel kezdi meg a nyomozást, de napokig nincs fejlemény. Martin úgy értesül az esetről, hogy épp a fiú apjának szállít ki egy elvesztett bőröndöt, és az események innentől kezdve összeforrnak. Clea édesanyja kórházba kerül, ahol a nő összefut Martinnal. Kiderül, hogy kiskorában a nő anyja - betegsége miatt - idegen gyermekeket hitt magáénak, és miután a fiú közelében volt, amikor az eltűnt, Jake és Clea együtt próbálja előkeríteni őt.