Cerberus J3, il nuovo mostro meccanico volante del dottor Hell, attacca la città e Mazinger Z va ad affrontarlo. Entrambi i robot si danneggiano e necessitano di riparazioni. Koji guarda giocare Shiro con un aereo e si fa venire un'idea. Koji fa diventare i missili del petto di Afrodite A più grandi, che poi sfrutterà nel combattimento per afferrarli e volare. Grazie alla nuova abilità, seppur temporanea, di Mazinger Z, Koji ha la meglio su Cerberus.