Daleo riceve una palla blu da un vecchio inseguito da qualcuno. Si tratta di Cobalto 70, un elemento essenziale della "Terra della Fiamma Blu" sottomarina. I suoi inseguitori sono i Dagoni, il popolo acquatico oppresso della terra, che avevano intenzione di chiedere a Nazeau di aiutarli nella loro guerra civile in cambio della sfera, ma il vecchio studioso gliel'aveva sottratta per primo. I Dagoni hanno usato uno strumento chiamato Penna Miraggio per far apparire millepiedi giganti e ragni velenosi e attaccare i Daleo.