Questo episodio si concentra sul rapporto fra Teela e il suo padre adottivo Man at Arms. Skeletor progetta di invadere Eternia con un esercito di androidi dalle sembianze di lucertole progettate da Trap Jaw. Per costruirle i suoi seguaci hanno invaso la stazione metereologica e tendono una trappola ad He-Man catturando Man at Arms. Quando suo padre si troverà in grave pericolo, solo l'intelligenza e l'astuzia di Teela potranno salvarlo...