아화는 Kay(케이, 수현)를 보고 반가워 하지만 기억을 잃은 Kay는 아무도 믿을 수 없다고 한다. 혼란스러운 지우는 생각에 잠기고, 민기는 기분전환 하자며 지우를 불러낸다. 영길은 마오에게 지우의 안전을 부탁하고, 작업복 차림의 변씨는 마오의 건물에 도착한다. 전시회장에 간 지우는 수현과 닮은 뒷모습의 남자를 뒤따른다. 변씨를 찾아간 정부장은 중호의 부탁으로 도청하고 있다는 걸 알고 있다며 중호에게 보고하는 내용을 자신에게도 보고하라고 한다. 지우는 자신을 구해준 사람이라며 열심히 남자 얼굴을 그린다. Kay는 마오에게 전화해 상식이 알려준 장소로 나와 달라 한다.