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유표의 배려로 신야에 주둔하게 된 유비는 유표의 장자인 유기로부터 형주가 유표의 후계자 문제로 혼란한 사실을 알게 되고, 차남인 유종을 세자로 세우려는 음모를 꾸미는 유표의 부인 채씨와 그의 동생 채모는 유비의 형주 입성을 견제한다. 건안 11년, 조조는 원소의 패잔병들을 제거해 기주와 청주, 병주, 유주를 함락시키고, 원소가 분에 겨워 피를 토하며 죽자 조조는 한나라의 최강 군벌로 자리 잡게 된다.
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