Hanklin Purvis houdt van het buitenleven en hij houdt van jagen. Hij en zijn vrouw Dorothy wonen op een boerderij in het landelijke middenwesten. Vreemde dingen gebeuren er in het seizoen vóór de herfst. De eerste slachtoffers zijn huisdieren, daarna wilde dieren. Maar pas als er mensen gewond raken, komt de politie in actie. De aanvaller is geen mens, dat is zeker en die moet worden gestopt. Dan ontdekken ze dat de wonden een dodelijke bacterie bevatten en de klok tikt voor de geïnfecteerden. Dan komt Hanklins buurman binnen, Francis Wellman, een Native American die gelooft dat ze een eeuwenoud tegengif heeft ontdekt. En zullen ze ooit de dader van deze gruwelijke aanslagen vinden?