Er heerst angst en terreur in het Shantung-district! De groene draken onder leiding van AN YU LING zijn daar van plan de boel op stelten te zetten . De meeste bewoners zijn al gevlucht om hun huid te redden. De samoerai YEN TIEH komt om zijn verloofde te bezoeken. Hij vindt het huis van zijn verloofde volledig verwoest. Er is geen spoor van haar. Als hij ontdekt dat AN YU LING en zijn mannen verantwoordelijk zijn voor de gepleegde wreedheden, kent zijn wraak geen grenzen...