Marzieh is een jonge vrouwelijke actrice die in Teheran woont. De autoriteiten verbieden haar theaterwerk en net als alle jongeren in Iran wordt ze gedwongen een geheim leven te leiden om zich artistiek uit te drukken. Op een underground rave ontmoet ze de in Iran geboren Saman, nu een Australisch staatsburger, die haar een uitweg biedt uit haar land en de mogelijkheid om zonder angst te leven.