Big Bill wordt gecompromitteerd door zijn gokexcessen, maar ontdekt een mogelijke oplossing na een opium-inval. Penny onthult de omstandigheden die haar ertoe hebben aangezet om met burgemeester Blake te trouwen, die vastbesloten is om kiezers te laten zien dat hij het 'gele gevaar' van San Francisco niet tolereert. Na een ontmoeting met de leiders van de Fung Hai-tong, biedt Mai Ling Ah Sahm een uitweg uit een langdurige — en bloedige tong-oorlog.