Ushio nie żyje. Sytuacja się coraz bardziej pogarsza i cienie Shidehiko i Shinpei próbują złowrogiej strategii: dzwonią do Mio i Hizuru, żeby postawić Shinpei w sytuacji, kiedy będzie musiał wybierać, którą z nich ocalić. Mio spieszy razem z Sou do cienia Shinpei, ale spotykają tam tylko Karikiriego. Tymczasem Hizuru podejrzewa, że ten telefon to pułapka, i sama udaje się do Shinpei.