Policjant z plemienia Navajo, Joe Leaphorn, prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny związanego z tajemniczym kultem, podczas gdy Jim Chee, dorabiający jako detektyw, pracuje nad własną sprawą. Kiedy ich śledztwa łączą się, Leaphorn i Chee znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie.