Filmul spune povestea mamei Eliška și a fiicei ei de 8 ani, Anetka. Ele se mută într-o casă izolată pentru a începe o nouă viață, “tatăl fiind mereu plecat cu afaceri”, așa cum susține mama. Fiica descoperă însă adevărul și își dă seama că mama ei a mințit-o în tot acest timp, iar acest lucru le afectează relația. În acea perioadă, o creatură mitică pe nume The Noonday Witch începe să se materializeze. Aceasta se apropie din ce în ce mai mult, iar întrebarea care apare este următoarea: este pericolul real sau totul există numai în mintea mamei?