Действие фильма начинается 8 декабря 1944 года. Вторая мировая война, входит в свою последнюю фазу: Германия находится в руинах, но войска вермахта ведут ожесточенные бои на всех фронтах. Армия США готовится нанести мощный удар по противнику с Запада. Но ей не хватает знаний о важнейших немецких подразделениях, действующих на противоположной стороне Рейна. Заброска на территорию, контролируемую германской армией, агентов-иностранцев исключена. Поэтому, американская военная разведка решает отправить в германский тыл двух немецких военнопленных для сбора информации. Задание очень рискованное, так как гестапо имеет по всей стране. эффективную сеть по выявлению и захвату как диверсантов, так и немецких дезертиров. Кроме того, не ясно, насколько надежны сами немцы, отправленные в тыл к противнику.