Трое друзей встречаются в центре города для весёлого времяпровождения. Погуляв по бульварам, они оказываются на природе. Тёмная сторона леса вскрывает подсознание каждого. И никто из них не подозревает о существовании в мире тех сил, что пробуждают в человеке скрытые до времени тёмные стороны их личностей. Метафора фильма состоит в обнажении спрятанных от прямого видения законов природы, с которыми приходится считаться, не подозревающему об их присутствии человеку. Фильм передаёт неповторимый колорит первых лет перестройки, когда мечты не вступали в противоречие с явью, и вера в светлое будущее страны не являлась чем-то несбыточным, хотя весь настрой фильма пророчествует о чем-то неотвратимом и безвозвратном.