Напуганный и сбитый с толку человек приходит в сознание в больничной палате и понимает, что ему сделали операции по пересадке лица. Мучаясь от странных воспоминаний, после реабилитации он выписывается из больницы. Когда с ним знакомится загадочная рыжеволосая женщина Софи, жизнь становится ещё более запутанной. Теперь его преследует мужчина в капюшоне, от него отворачиваются близкие, а прохожие смотрят на него косо. Начав пить, он вступает в конфликт с человеком, у которого нет лица! Теперь ему придется выяснить, в чём дело, и кому он так нужен, пока не поздно.