Нечистый и промокший Шугаев обнаруживает, что запрятанные им вещи пропали. Увидев разведчиков, он не торопится выдавать себя, поскольку не знает, на чьей они стороне. Женя, взяв направление в полк Бестужева, на попутных автомобилях продвигается к желанной цели и предвкушает встречу с любимым. А сейчас летчики Бестужева готовятся встретить звено французских пилотов, ставят бочки с керосином, дабы в густом тумане обозначить посадочную полосу. В небе гостей корректируют Бестужев и Вадивасов на истребителях ЯК-3.