Студент из Токио, Харуто Амакава, погибает в автокатастрофе, так и не успев отыскать свою потерянную подругу детства, в которую был влюблён. Его личность перерождается в ином мире, в мальчишке Рио, живущем в трущобах. Однажды, став свидетелем похищения, Рио решает вмешаться и с помощью внезапно открывшихся магических способностей спасает дочь короля. В качестве награды сироту принимают в престижную королевскую академию, где парень сталкивается с сильной дискриминацией, ведь все остальные учащиеся там — дети аристократов...