После привлечения Саида на свою сторону Человек в чёрном выдвигает ультиматум Другим: либо они присоединятся к нему, либо погибнут. Тем временем, Кейт встречается с Клер. В альтернативной реальности Саид помогает своему брату, попавшему в долговую яму.