Година 1985. Млади војни преводилац Андреј Обнорски одлази на праксу у НДР Јемен где ради група совјетских војних стручњака која помаже у обуци јеменске војске. Право из студентске клупе младић упада у вртлог немилих догађаја: стални сукоби на граници Јужног и Северног Јемена, политички сукоби у самом НДР Јемену, закулисне радње совјетских чланова мисије. Ту је и неподношљива пустињска клима. И баш на таквом месту Андреј проналази прву љубав и друга до гроба. Серија је снимљена по мотивима истинитих догађаја.