Юний дельфін Дельфі живе в Підводному місті, яке залишилося від невідомої стародавньої цивілізації. Одного разу Дельфі разом зі своїм другом Зеббом потрапляють в Затоплену фортецю та знаходять там чарівну арку, пропливши через яку, можна стати тим, ким хочеш. Але відкриття потрапляє в руки найлютіших ворогів Дельфінів, і тепер Підводне місто в небезпеці.