黄飞鸿应国际医学会的邀请,与梁宽、少筠前往广州,因缘际会结识孙文和陆皓东。白莲教利用神佛之说,宣扬神功刀枪不入,扶清灭洋,火烧西洋学校,黄飞鸿不满白莲教残害无辜出手相救,更替学生四处奔走,后来得到陆皓东的帮助,寄居英国领事馆。满清提督纳兰元述为了对付里头窝藏的革命党人,不惜协助白莲教围攻领事馆,孙文早已先行脱逃,黄飞鸿与乔装弟子的陆皓东以阻止白莲教教徒肆虐为由、脱离纳兰元述掌握,直捣朝天观击败九宫真人,揭破神功秘密。在护送陆皓东回头取革命党员名册时,遇上纳兰元述的追捕,陆皓东伤重不治,黄飞鸿遂与其展开生死战。