В долината
Харлан работи на бензиностанция, но се изживява като каубой в една от покрайнините на Лос Анджелис. Оттам го взима местна младежка компания, за да отидат на плаж, където се запознава с непълнолетната Тоуби. Любовта пламва веднага, бурна и непредсказуема, въпреки разликата в годините. Естествено, вторият баща на момичето, който е и местен шериф, е против тази връзка и прави всичко, за да я прекъсне.
