Der spirituelle Anführer eines ostasiatischen Reichs liegt im Sterben. Der bösartige Bruder des Anführers, Khan, will verhindern, dass der eigentliche Erbe, der junge Kashi, sein rechtmäßiges Amt als Nachfolger auf dem Thron antritt. Tarzan soll Kashi schützen und muss sich dem Thronfolger dafür in drei Kräftetests stellen...