Evan hat einen unglaublich langen Schwanz, der bald herauskommt und zwischen Nicks Lippen gleitet, während er zwischen seinen Beinen am Bettrand kniet, sein geschwollenes Werkzeug anbetet und den Geschmack seines neuen Freundes genießt. Nicks eigener leckerer Ständer ist bald heraus und der gutaussehende Evan verliert keine Zeit, sich zu revanchieren, wirft seinen Freund aufs Bett und verschlingt seine Zentimeter. Nachdem sie ihre Schwänze geteilt und sich gegenseitig bis an die Grenzen des Anstands befriedigt haben, haben sie endlich freie Bahn, um ihr Schwanzvergnügen auf die Couch zu verlagern, wo Nick sich schnell auf den Rücken legt, um seinen fitten jungen Freund seinen wunderschönen nackten Schwanz in sein Loch stecken zu lassen!