Auf einer Zugfahrt bewachen Natsu und Co die wertvolle Fracht eines Klienten. Auch Natsus Reisekrankheit ist wieder mit von der Partie, was ihn gänzlich unbrauchbar macht. Dies nutzen drei Männer in schwarzen Ganzkörperanzügen - die Arschwackel-Bande - aus um an die Fracht zu gelangen. Mit Wendy als Geisel zwingen sie den Rest der Fairy-Tail-Truppe, aus dem Waggon zu springen ...