Kogorô est sommé d'enquêter pour une femme fortunée menacé de mort. Elle porte une fascination toute particulière à l'horlogerie, est semble particulièrement irascible. Cependant, à l'heure précise de son anniversaire, elle est poignardée au milieu de la grande salle de réception, et ce malgré la présence rapproché d'invités et du détective. De plus, aucune arme du crime n'est retrouvée. Serait-ce "l'épée sans forme" décrite dans la lettre de menace?