Hattori Heiji invite dans les montagnes de Nagano Kogorô et les siens. Il leur révèle une photo ou une mystérieuse bête, le kamaïtachi, aurait été pris marchant sur l’eau et portant une faux. Peu après, Kogorô, Heiji et une reporter sont attaqués par le monstre, vraisemblablement assoiffé de sang.