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Z는 ‘마인드코어를 고쳐서 돌아오겠다’는 메시지를 남긴 채 한 밤중 한수와 함께 집을 나가고, 뒤늦게 이 사실을 안 세모는 하나, 두리, X, Y와 함께 Z를 찾아나섰다가 화재현장에서 시민들을 구조하느라 시간을 지체한다. 한편, 악당들의 본거지까지 찾아간 Z와 한수는 이들이 Z를 파괴하려 한다는 사실을 알고 악당 소굴을 탈출하려다가 카사장들에게 제압당한다. 그러나 마지막 순간, Z의 신호가 세모에게 닿는다.
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