Othman, een visser, vindt tijdens het vissen een baby in een drijvende mand, dus neemt hij hem mee, voedt hem op en leert hem vissen. Othman wordt gearresteerd omdat hij in een beschermd gebied vist, maar de dochter van de prins komt tussenbeide om hem vrij te stellen. Een geest verschijnt dan aan Othman en vertelt hem het verhaal van zijn geadopteerde zoon Morgan.