Jerry wordt uit een nachtmerrie gewekt door een klop op de deur, iemand heeft een vondeling in een walnootschil achtergelaten, Nibbles is zijn naam. Op een briefje staat dat hij veel melk nodig heeft, gelukkig is er een schaaltje voorhanden, maar dat staat naast Tom. Veel achtervolgingen volgen, met af en toe een pauze voor wat melk.