Nadat ze afgestudeerd is trekt Kaori met twee vrienden naar een afgelegen vakantiehuisje in Okinawa. Daar aangekomen worden de drie verwelkomd door een vreselijke stank. Kaori gaat op onderzoek en ontdekt een gemuteerde vis die rond het huis dwaalt. Ze vermoordt de vis, maar al snel blijken er meer van dit soort vismutaties rond te lopen.