Лондон, крај 19.века. Двоструки шпијун Верлок (Боб Хоскинс) одаје тајне руској влади и лондонској полицији. Када га нови руски амбасадор присили да докаже своју верност, Верлок покрене низ догађаја који укључују младу жену Виние (Патрициа Аркете), њезина ментално заосталог брата Стевија (Кристиан Бале) и мукарца са надимком Професор који ће му направити бомбу.