Den operatokige brevbäraren Jules gör en piratinspelning av sin stora idol, operadivan Cynthia. Inspelning blir hett eftertraktad då divan Cynthia aldrig har gjort någon skiva. Kassetten med inspelningen blandas ihop med en kassett med avslöjanden om korrumperade poliser och till slut får den stackars Jules både poliser, skurkar och japanska skivbolagsdirektörer efter sig. Samtidigt utspelar sig en kärlekshistoria...