Саске б'ється з Бі-Вбивцею і отримує поранення від його мечів. Карін зцілює його, Саске, Суйґецу та Джуґо починають спільну атаку на Бі, доки той не вирішує використати силу Восьмихвостого. Саске отримує поранення і знову відроджується Джуґо, який в результаті регресує у віці. Зцілившись, Саске напускає на Бі Аматерасу, і нарешті йому вдається підкорити його. Тим часом двоє Хмарних ніндзя спостерігають за боєм зі скелі і помічають на Саске герб Учіхи. Вони поспішають повідомити новину старшому братові Бі, Райкаґе.