织女借酒消愁喝至大醉,比干借机送织女返家。牛郎见织女与比干一起,误会二人有染,一怒下写休书赶织女离家。比干将被逐的织女接回家中,想乘机取得织女的欢心,喜鹊发现后嫉妒生气。凌父将布坊交给牛郎接管,凌龙不甘心,欲与比干合谋夺回凌罗坊的控制权。凌龙故意令蚕丝变坏,牛郎只得用次等的蚕丝顶替;凌龙按比干教的方法,让失魂落魄的牛郎签了卖凌罗坊的契约。织女发现牛郎是因爱魄被打走,才变得无情,决定前往迷离天找回牛郎的爱魄。比干得悉后,为免计划破坏,将牛郎的其它魂魄都打散。牛郎失去魂魄,四处游荡。此时织女发现牛郎危立悬崖,大惊。