Yusei fait un cauchemar sur le Dragon Poussière d'Étoile qui est capturé par Ghost. Souhaitant apprendre à jouer sans faire appel aux monstres Synchro, Yusei demande à Jack de l'affronter. Pendant leur duel, ils sont observés par un personnage mystérieux. Sentant la peur en Yusei après avoir été attaqué par le Dragon Rouge Archdémon, Jack annule le duel, disant que Yusei ne peut pas gagner sans recourir aux invocations Synchro. Plus tard, tout le monde assiste à la cérémonie de présentation du WRGP, où les détails du tournoi sont révélés. Lazar rejoint alors le groupe d'Yliaster, qui utilise le tournoi dans leur propre intérêt. Plus tard, la fête est perturbée par un duelliste fou et alors que le groupe veut aider à l'arrêter, ils sont stoppés par un personnage mystérieux, qui dit que Yusei ne sera pas capable de battre Ghost dans sa condition actuelle.